In unserem heutigem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen wie Sie mit dem KINAMU Report im SugarCRM Snapshots erstellen um Trends innerhalb der Salespipeline zu erkennen. Wir gehen auch auf die Trendanalyse ein und vergleichen dabei das Jahr 2020 mit dem Jahr 2021.
Sie können sich natürlich auch unser interaktives Video anschauen, in dem wir das Thema Trendanalyse präsentieren (Video ist auf Englisch).
KINAMU Reporter Bericht zur Salespipeline Auswertung
Dazu haben wir einen Report erstellt welcher uns in der Listenansicht alle Deals gruppiert nach dem Accountmanager anzeigt. Die Berichte werden schon so aufgebaut damit wir zukünftig alle notwendigen Informationen für unsere Snapshots in der Listenansicht und den Charts bereitstellen können und diese mit jedem beliebigem Punkt auf der Zeitachse vergleichen können.
In der Listenansicht können wir die Details der Deals entnehmen und sehen:
- den zugewiesenen Account Manager
- Account (Firma)
- Verkaufschance (inklusive Link/Drilldown auf die Opportunity)
- Sales Stage (Closed Lost, Closed Won, Negotiation/Review, Proposal/Price Quote, Qualification, ID Decisionmakers)
- Wahrscheinlichkeit (Probability)
- Abschluß geplant Datum (Expected Closing)
- Quartal (Quarter)
- Betrag (Amount)
- Auflistung des Betrags abhängig davon in welches Quartal er fällt:
- Current Quarter
- Next Quarter
- After Next Quarter
Zeitgleich sehen Sie 3 Grafiken (2 x stacked Bar Charts und Pie Chart:
- Pipeline gruppiert nach Quartalen / Salesstage (stacked Bar Chart)
- Pipeline für das aktuelle Quartal gruppiert nach Accountmanager /Salesstage (stacked Bar Chart
- Übersicht über den akkumulierten Verkaufschancen Betrag pro Account (Firma) (Pie Chart)
Snapshots im KINAMU Reporter
Der Begriff Snapshot kommt ursprünglich aus der Photographie. Er bezeichnet in der IT ein virtuelles Abbild zu einem Bestimmten Zeitpunkt. Diese Momentaufnahme (Schnappschuss) von Daten ermöglicht es uns im Reporting unterschiedliche Datenstände zu vergleichen.
Snapshots können mit dem KINAMU Reporter zum Festhalten der Ergebnisse verwendet werden, also zur Momentaufnahme der resultierenden Daten aus der Report Abfrage und der hinterlegten Charts.
Es gibt 2 Möglichkeiten einen Snapshot zu erstellen:
- Manuell: der Benutzer wählt die Option „Take Snapshot“ aus und speichert diesen.
Bsp.: Der Benutzer erstellt jedes Quartal nach dem Pflegen der Pipeline einen Snapshot.
- Automatisch: der Benutzer hinterlegt eine Regel im Zeitplaner (Scheduler), welche den Snapshot für einen bestimmten Bericht automatisch zum gewählten Zeitpunkt erstellt.
Bsp: Snapshot des Berichtes „Salespipeline Auswertung“ immer am 1. jedes Monats ausführen.
Durch die Verwendung von Snapshots kann man:
a) Zwei unterschiedliche Datenstände vergleichen.
Beispiel: Den IST-Stand der Pipeline am 1. Februar 2021 mit dem Forecast am 1. Jänner 2021.
Gut erkennbar ist, dass im „2021 Q1“ zusätzliches Verkaufschancenvolumen für Deals in „Qualification“ hinzugekommen ist. Das Gesamtvolumen ist von 1,62 Mio. (Stand Jänner) auf 1,67 Mio. (Stand Februar) gestiegen.
b) Trendanalyse: Vergleich des Trends der gewonnen Verkaufschancen aus dem Jahr 2020 mit 2021.
Gut ersichtlich ist das die Pipeline für 2021 besser gefüllt ist als im Vergleich zu 2020, speziell im Q1 und Q2. Weiters sieht man, dass der tatsächliche Umsatz, grüner Balken im Q4 2019 (linke Grafik) geringer war als im Q4 2020.
c) Im Chart „Salespipeline Auswertung per Quartal“ sieht man durch die grafische Darstellung der Salespipeline nach Quartalen des geplanten Abschlusses und der Sales Stage, wie sich Verkaufschancen zeitlich entwickeln bzw. auch das sich Deals zeitlich verschieben.
d) Im Chart Salespipeline Auswertung nach Mitarbeiter für das bestehende Quartal. In dem grafischen Chart sieht man für jeden Account Manager sehr gut die akkumulierten Beträge seiner Verkaufschancen pro Phase. Damit lässt sich die Gesundheit der Pipeline bewerten um die Auslastung der Mitarbeiter entsprechend zu planen.
e) Im Chart „voraussichtlicher Abschluss innerhalb des laufenden Jahres nach Accounts“ lassen sich sofort die wichtigsten Kunden identifizieren. Hier kann man diese Kunden identifizieren und zusätzliche Maßnahmen setzen wie: Bündelrabatte, Steigerungen der Kundenzufriedenheit, uvm. Beispiel: Bei Bestandskunden könnte man sich die offenen Tickets ansehen, diese zufriedenstellend für den Kunden lösen und damit eine Steigerung der Kundenzufriedenheit
Gerne unterstützen wir Sie bei der Einführung des KINAMU Reporters mit Trendanalysen und Snapshots.
Kontaktieren Sie uns, um persönlich mit einem unserer Spezialisten Ihre Reporting Anforderungen zu besprechen.
