SugarCRM hat mit 5 Mai 2021 den Sugar Release 11.0.0 (Q2 2021) veröffentlicht. Dieses Release inkludiert Patches zur Steigerung der Benutzerzufriedenheit, Performance und Sicherheit als auch Feature Updates. Das Update ist für Instanzen in der SugarCloud als auch für OnSite Instanzen verfügbar.
Folgende Feature Updates sind im neuen Release enthalten:
Vertriebsorientierte Verbesserungen
- Nahtlose Integration von SugarCloud-Instanzen in Sugar Discover: In dieser Version werden die Umsatzanalyse-Dashlets von Sugar Discover nativ integriert, sodass Sugar Discover-Kunden die Dashlets nicht mehr über den Module Loader auf ihrer SugarCloud-Instanz installieren müssen.
- Verbesserte Integration von Opportunities und Revenue Line Items (RLIs)
- Verwalten von RLIs auf Opportunity-Ebene: Das erwartete Abschlussdatum, die Verkaufsphase und das Servicestartdatum können jetzt auf Opportunity-Ebene festgelegt und auf alle offenen zugehörigen Umsatzposten übertragen werden.
- Bearbeiten der Servicedauer eines RLI aus der Opportunity: Es gibt jetzt die Möglichkeit, das Feld „Servicedauer“ für offene Umsatzposten zu aktualisieren, und es ist jetzt auf der Opportunity-Datensatzebene verfügbar.
- Konfigurieren von RLI-Subpanelfeldern beim Erstellen von Opportunities: Das Revenue Line Items-Subpanel in der Opportunities Create-Ansicht berücksichtigt jetzt die in Studio vorgenommenen Anpassungen für das Revenue Line Items-Subpanel-Layout im Opportunities-Modul.
- Mehrere Angebote aus einem RLI: Sie können jetzt mehrere Angebote aus denselben Umsatzposten generieren.
- Verbesserungen auf Feldebene
- Verbesserte Feldberechnungen: Service-Line-Items, die sich auf einen Produktkatalogdatensatz beziehen, enthalten jetzt den berechneten Wert für die Servicedauer.
- Flexible Servicedauer: Das Feld Servicedauer für Service-Line-Items kann geändert werden, wenn im ausgewählten Produktkatalogdatensatz das Feld Sperrdauer nicht aktiviert ist.
- Rabatt- Umsatzposten in Prozent: Umsatzposten unterstützen jetzt Rabatte in Prozent (z. B. 20,00%).
- Negative Mengen: Es können jetzt negative Mengen für Revenue Line Items und Service Line Items verwendet werden, Anwendungsfall z.B.: Gutschriften oder Preisanpassungen.
- Verbesserungen auf Angebotsebene
- Interaktions-Dashlet für Anführungszeichen: Das Interaktions-Dashlet kann jetzt zum Dashboard der Angebotsdatensatzansicht hinzugefügt werden.
- Aktualisierungen des Angebotslayouts werden mit Sugar Mobile synchronisiert: Das Layout des Angebotsarbeitsblatts in Sugar wird jetzt mit der Detailansicht der Angebote in Sugar Mobile synchronisiert. Für ein Upgrade auf 11.0 muss der Administrator die Administrationsseite für die Angebotskonfiguration erneut speichern, damit das Layout in der mobilen App angewendet werden kann.
Workforce Management Funktion
- Schicht- und Schichtausnahmen: Die Module Schichten und Schichtausnahmen wurden hinzugefügt, um die regulären Arbeitszeiten der Mitarbeiter sowie Ausnahmen von ihren Arbeitszeiten (z. B. bezahlte Freizeit) zu verwalten. Diese Daten können für die Round-Robin-Aufgaben in SugarBPM verwendet werden. Sie können den Arbeitsplan jedes Benutzers in den Subpanels Schichten und Schichtausnahmen der Module Mitarbeiter und Benutzer anzeigen.
Verbesserungen an Dashboard und Benutzeroberfläche
- Schwebende Dashboard-Aktionen Schaltfläche: Die neue schwebende Aktionen Schaltfläche wird in den Sugar Dashboards angezeigt und ersetzt das alte Menü für Dashboard-Aktionen. Allgemeine Aufgaben wie das Erstellen von Dashboards, das Duplizieren von Dashboards und das Hinzufügen von Dashlets ist über dieses neue Menüelement möglich.
- Flexible Dashboards
- Größe der Dashlets ändern: Die Größe von Dashlets kann jetzt unabhängig von anderen Dashlets geändert werden, indem Sie auf den Rand oder die Ecken klicken und ziehen (Drag and Drop).
- Unbegrenzte Anzahl von Dashlets: Dashboards können jetzt so konfiguriert werden, dass sie eine unbegrenzte Anzahl von Dashlets enthalten.
- Kontaktinteraktions-Dashlet: Das Interaktions-Dashlet ist jetzt für das Kontaktmodul verfügbar.
- Verbesserungen des Datensatzansicht-Dashlets (Record View Dashlet)
- Zusätzliche unterstützte Module: Das Dashlet „Datensatzansicht“ kann jetzt für zusätzliche Sidecar-Module (Angebote, Anrufe, Besprechungen, Opportunities, Umsatzposten) hinzugefügt werden, einschließlich benutzerdefinierter Module.
- Das Layout des Datensatzansichts-Dashlets-ist für alle unterstützten Module konfigurierbar: Das Record View-Dashlet-Layout kann jetzt in Studio für alle unterstützten Sidecar-Module sowie für benutzerdefinierte Module konfiguriert werden.
- Mehrere Notizenanhänge: Mit dem neuen Feld Anhänge können Sie jetzt mehrere Dateien an Notizen anhängen. Das Feld „Ist Anhang“ auf Systemebene kann verwendet werden, um zwischen direkt erstellten Notizen und Notizen zu unterscheiden, die ein Anhang zu einem anderen Datensatz (z. B. E-Mail, Knowledge Base-Artikel oder einer anderen Notiz) in SugarBPM und dem Berichtsmodul sind.
- Autofokus-Cursor wird auf das erste Feld in der Datensatzansicht gesetzt: Beim Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen in Sidecar-Modulen wird der Cursor jetzt automatisch auf das erste Feld (z. B. Betreff) im Layout der Datensatzansicht fokussiert.
- Konfigurierbare Subpanel-Spalten: Sie können jetzt die Größe Ihrer Subpanel-Spaltenbreiten ändern, wobei Ihre Änderungen beibehalten werden, und auswählen, welche Standardfelder in Ihren Subpanels angezeigt werden sollen, indem Sie auf das Zahnradsymbol klicken.
- Verbesserungen des Kommentarprotokolls
- E-Mail-Benachrichtigung bei Erwähnungen in Kommentarprotokolleinträgen: Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, per E-Mail benachrichtigt zu werden, wenn sie in einem Kommentarprotokolleintrag erwähnt werden, indem sie das Kontrollkästchen E-Mail bei Erwähnung in ihrem Profil aktivieren.
- Systemkommentarprotokoll-E-Mail-Benachrichtigungsvorlage: Administratoren können die Kommentarprotokoll-E-Mail-Benachrichtigungsvorlage über E-Mails> E-Mail-Vorlagen anzeigen konfigurieren.
- Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit im Berichtswesen
- Bearbeiten von Datensätzen aus dem Berichts-Drillthrough: Benutzer können Datensätze jetzt über das Vorschaufenster bearbeiten, wenn sie Berichtsdiagramme durchsuchen.
- Anzeigen und Aktualisieren von Berichten aus Dashlets: Bisher nur für den Besitzer eines Dashboards verfügbar. Die Optionen „Bericht anzeigen“ und „Diagramm aktualisieren“ sind jetzt im Dashlet „Gespeichertes Berichtsdiagramm“ für alle Benutzer verfügbar.
- Filterverbesserungen
- Erhöhtes Limit für Listenansichtsfilter: Die Anzahl der zulässigen Listenansichtsfilter wurde auf 50 erhöht.
- Filtern nach inaktiven Benutzern: Sie können jetzt Datensätze suchen, die inaktiven Benutzern zugewiesen sind, indem Sie nach Benutzerstatus filtern.
- Filteraktualisierung der Kachelansicht: Die Schaltfläche Filter aktualisieren wurde der Kachelansicht hinzugefügt, damit Benutzer Filter schnell erneut anwenden können, nachdem sie Änderungen an den angezeigten Datensätzen vorgenommen haben, ohne die Seite im Browser neu laden zu müssen.
- Aktualisierung der Listenansicht von SugarBPM: Die Schaltfläche Aktualisieren wurde zu den Listenansichten aller SugarBPM-Module hinzugefügt, damit Benutzer die Ergebnisse der Listenansicht schnell aktualisieren können, ohne die Seite im Browser neu laden zu müssen.
- Erweiterte Filtereinstellungen für Meetings und Anrufe: Ein Neue Filter zeig in der Listenansicht Datensätze an, in denen der aktuelle Benutzer als Teilnehmer hinterlegt ist.
- Arbeiten mit Daten auf Feldebene
- Klickbare Hyperlinks in Textbereichsfeldern: Hyperlinks in Textbereichsfeldern können jetzt angeklickt werden und öffnen den Link in einer neuen Registerkarte.
- Beibehalten der Feldhöhe im Bearbeitungsmodus: Textfelder, die in der Datensatzansicht erweitert werden, bleiben nach dem Wechsel in die Bearbeitungsansicht erweitert.
- Kopieren von Feldwerten ohne Auslösen des Bearbeitungsmodus: Benutzer können klicken und ziehen, um Text aus Feldwerten in der Datensatzansicht hervorzuheben und zu kopieren.
- Feldwert für Anrufstatus hinzugefügt: Für das Feld Status im Modul Anrufe ist ein neuer Wert „In Bearbeitung“ verfügbar.
- Feldwerte für die Ticketquelle hinzugefügt: Für das Feld Quelle im Modul Tickets stehen drei neue Werte zur Verfügung: Chat, Telefon und Chatbot.
- Überwachungsprotokoll für Aktivitäten: Sie können jetzt das Überwachungsprotokoll (Audit Log) für die Module Anrufe, Besprechungen und Aufgaben aktivieren.
- Beschreibende Logic-Hook-Überwachungsprotokolle: Audit-Protokolleinträge, die durch eine über den Logic-Hook vorgenommene Änderung generiert wurden, zeigen jetzt den Namen des spezifischen Logic-Hooks als Quelle an.
Studio- und Administrationsverbesserungen
- Neue Studio-Feldtypen und -Optionen
- AutoIncrement: Mit einem Feldtyp für die auto-increment (Zähler hochzählen) können Administratoren Moduldatensätzen eine eindeutige fortlaufende ID vergeben.
- Erforderlich Wenn: Der Administrator kann Felder bedingt erforderlich machen (required Field).
- Schreibgeschützte Feldoption: Administratorbenutzer haben jetzt die Möglichkeit, ein Feld immer oder bedingt schreibgeschützt zu machen.
- Weitere Feldtypen für Massenaktualisierungen verfügbar: Administratorbenutzer können jetzt die Massenaktualisierung für die meisten Feldtypen in Sugar aktivieren, einschließlich Kontrollkästchen-, Mehrfachauswahl- und Datumsfeldtypen.
- Studio-Zugriff auf beziehungsbasierte Beziehungsfelder: Bisher konnten beziehungsbasierte Beziehungsfelder in Studio nicht bearbeitet werden. Jetzt befinden sie sich in der Feldliste des Moduls in Studio, wo Sie ihre Einstellungen auf Feldebene anpassen können (z. B. um sie für die Prüfung zu aktivieren).
- Sugar Logic-Updates
- str_replace (): Mit dieser neuen Formel können Sie Textteile innerhalb einer Zeichenfolge ersetzen.
- year (): Mit dieser neuen Formel können Sie den Jahreswert aus einem Datumsfeld zurückgeben.
- dayofmonth (): Diese neue Formel extrahiert die Nummer des Monats des Monats aus einem Datumsfeld.
- isInList (): Mit dieser aktualisierten Formel können Sie jetzt ein Mehrfachauswahlfeld als zweiten Parameter übergeben.
- Admin-Dienstprogramm zum Archivieren oder Löschen von Datensätzen: Mit einem neuen Modul können Administratoren nicht mehr benötigtet ältere Datensätze in eine versteckte Archivtabelle verschieben oder aus der Datenbank löschen. Dies ist praktisch um die Einhaltung der DSGVO Richtlinien sicherzustellen.
- Verbessertes Click-to-Call: Wenn die Click-to-Call-Option (früher SkypeOut-Integration genannt) aktiviert ist, werden alle Telefonnummernfelder in Sidecar-Modulen als anklickbare Links angezeigt, sodass Sie mit der Standardtelefonie-Anwendung Ihres Computers die Telefonnummern wählen können.
- Neue Scheduler: Zwei neue Scheduler wurden hinzugefügt.
- Der Job “ Aktive Datenarchive / Löschungen ausführen“ führt die vom neuen Datenarchivierungsmodul definierten Archivierungs- oder Löschaktionen aus.
- Der Job “ Zeitbewusste Zeitpläne verarbeiten“ verarbeitet stündlich Einträge in der Tabelle time_aware_schedules, die zeitbasierte Funktionen überwacht und reguliert (z. B. das Feld Status in den gekauften Positionsdatensätzen; engl. Purchased Line Items).
- Zusätzliche konfigurierbare System-E-Mail-Vorlagen: Zusätzliche System-E-Mail-Vorlagen können jetzt über E-Mails> E-Mail-Vorlagen anzeigen konfiguriert werden: „Zuweisungsbenachrichtigungs-E-Mails“, „Anrufbenachrichtigungs-E-Mails“, „Besprechungsbenachrichtigungs-E-Mails“, „Geplante Berichts-E-Mails“.
- Einstellungen für Inhaltssicherheitsrichtlinien: Zum Schutz Ihrer Instanz verhindert Sugar jetzt, dass externe Webinhalte in Elemente wie Iframes und Webseiten-Dashlets in Ihrer Sugar-Instanz geladen werden. Diese werden erst angezeigt wenn der Administrator die Webdomäne in den neuen Einstellungen für Inhaltssicherheitsrichtlinien als vertrauenswürdige Site hinzufügt.
- Aktivieren oder Deaktivieren von Benachrichtigungen pro API-Plattform: Administratoren können über Admin> API-Plattformen steuern, ob Benutzer Zuweisungsbenachrichtigungen erhalten sollen, wenn Datensätze plattformübergreifend über die API erstellt werden.
- Paket-Scan-Integritätsprüfung: Der Paket-Scanner führt jetzt vor der Installation eine vollständige Integritätsprüfung für modulladbare Pakete durch.
- E-Mail- und SugarCRM Outlook Connector-Sicherheit
- OAuth2 für Google Mail und Exchange Online: Sugar unterstützt jetzt OAuth2-Verbindungen zu Google Mail und Exchange Online, wenn die Konten für ausgehende System-E- Mails , eingehende System-E-Mails und Benutzer-E- Mails konfiguriert werden.
- Microsoft Connector: Administratoren können den Microsoft Connector über Admin> Connectors so konfigurieren, dass Sugar über OAuth2 eine Verbindung zu den Microsoft API Services herstellen kann, um ausgehende E-Mails zu senden und eingehende E-Mails zu empfangen.
Sugar BPM-Verbesserungen
- Kombinierte Startereignisse: Startereignisse können jetzt sowohl auf neue als auch auf aktualisierte Datensätze gleichzeitig angewendet werden, sodass in den meisten Fällen keine Prozessdefinitionen mit mehreren Startereignissen mehr erstellt werden müssen.
- Verknüpfung mit einem Prozess in einer E-Mail: Es ist jetzt möglich, Aktivitätselemente so zu konfigurieren, dass eine E-Mail an den ausgewählten Prozessbenutzer mit einem Link zu dem Prozess gesendet wird, der auf deren Ausführung wartet.
- Nachricht an alle Teams im Datensatz senden: Wenn Sie mithilfe der Ereignisse „Nachricht senden“ und „Ende“ E-Mails an Teams senden, können Sie jetzt alle Teams im Zieldatensatz dynamisch zur Empfängerliste hinzufügen.
- Aktualisierung der Listenansicht: Die Schaltfläche Aktualisieren wurde zu den Listenansichten aller SugarBPM-Module hinzugefügt, damit Benutzer die Ergebnisse der Listenansicht schnell aktualisieren können, ohne die Seite im Browser neu laden zu müssen.
- Zusätzliche Sugar BPM Optionen:
- Round Robin nach Verfügbarkeit: Round Robin-Aktionen in SugarBPM können jetzt Datensätze basierend auf der Verfügbarkeit von Benutzern entsprechend ihren Schichten, Schichtausnahmen und Feiertagen zuweisen.
- Wählen Sie mehr als ein Team aus: Das Feld Teams ist jetzt eine Mehrfachauswahl, wenn Sie Prozessdefinitionskriterien definieren.
- Operatoren „Ist einer von“ und „Enthält keine“: Mit Mehrfachauswahlfeldern können jetzt komplexere Kriterien in einer Bedingung dargestellt werden.
- Relate-Felder in Feldauswertungen: Relate-Felder sind jetzt in Feldauswertungen für Prozessdefinitionen verfügbar, sodass sie als Kriterien in Bedingungen verwendet werden können.
- Vergleichen von Datums- und Datums- / Uhrzeitfeldern: Es ist jetzt möglich, Datums- und Datum + Uhrzeitfelder in Prozessgeschäftsregeln zu vergleichen.
Verbesserungen der E-Mail-Vorlage
- E-Mail-Vorlagen auf Sidecar umgestellt: Das Modul „E-Mail-Vorlagen“ wurde von der älteren Benutzeroberfläche in die Sidecar-Oberfläche konvertiert.
- Ticketfelder können in E-Mail-Vorlagen verwendet werden: Das Modul Fälle wurde zu den verfügbaren Modulen hinzugefügt, aus denen Variablen in E-Mail-Vorlagen verwendet werden können.
Die kompletten Release Notes finden Sie auf Englisch unter dem folgendem: Link
