KINAMU Advanced Order & Invoice Management
Vorteile
- Verwaltung, Pflege und Auswertung des Sales Prozesse in Sugar
- Angebot > Kundenauftrag > Rechnung > optional Mahnung oder Gutschrift
- Erstellung von Angeboten und Umwandlung in Kundenaufträge
- Verwaltung der Kundenaufträge (Positionen, Mengen, Fakturierungsdatum, Bestellnummer, Status)
- Erstellen entweder von Gesamt- oder Teilrechnungen
- Erstellen von Mahnungen mit verschiedenen Mahnstufen
- Erstellen von Gutschriften für stornierte/ bereits bezahlte Rechnungen
- Templates für Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften (Brief / E-Mail)
- Optional:
- Unterstützende Workflows z.B.: Reminder für nicht bezahlte Rechnungen
- Reports z.B.: Liste aller offenen Rechnungen
Beschreibung
Mit KINAMU Advanced Order & Invoice Management können Sie Angebote, Kundenaufträge, Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften als optimierten Prozess im Sugar verwalten.
Wandeln Sie Angebote in Kundenaufträge um und fügen Sie zusätzliche Kundeninformationen hinzu, z.B.: Kunden Bestellnummer/Referenz, Kontakt- und Versandinformationen. Sie können jederzeit den Status des Kundenauftrages einsehen, ob dieser schon bezahlt, teilweise bezahlt, offen oder storniert ist.
Erstellen Sie Rechnungen im Sugar, nachdem der Kundenauftrag erstellt wurde, verfolgen Sie die Zahlungen oder stellen Sie – wenn notwendig – Mahnschreiben aus. Erstellen Sie Rechnungen anhand der Positionen im Kundenauftrag und entscheiden Sie, ob alles auf einmal oder teilweise verrechnet weden soll.
Gutschriften können für stornierte/bereits bezahlte Rechnungen erstellt werden.
Für die Erstellung von Rechnungen, Gutschriften und Mahnschreiben können Sie Vorlagen im Sugar Template Designer erstellen/anpassen.
Funktionalität
Umwandlung von Angeboten in Kundenaufträgen
Wird ein Angebot in einen Kundenauftrag umgewandelt, werden neben den Kopfinformationen sämtliche Einzelpositionen des Angebots übernommen. Gleichzeitig wird das gesamte Angebot „gesperrt“, um Änderungen und somit Abweichungen zu verhindern.
Kundenauftrag
Aus dem Kundenauftrag können Sie eine Rechnung für ausgewählte Positionen oder den gesamten Auftrag (alle Positionen) erstellen.
Rechnung
Im Rechnungsmodul können Sie Rechnungen, Gutschriften oder Mahnungen als PDFs ausdrucken. Die PDF-Vorlagen werden im Standard-Sugar PDF-Manager erstellt. Wenn Sie eine Rechnung oder ausgewählte Positionen stornieren müssen, können Sie eine Gutschrift aus der Rechnung erstellen.
Es gibt auch eine Listenansicht für Rechnungen, in der Sie nach bezahlten / unbezahlten Rechnungen filtern und die Mahnstufe anzeigen können.
Mahnungen
Sie können bis zu 3 Mahnstufen einschließlich verschiedener Mahnbriefvorlagen verwenden. Die Mahnstufe zeigt an, wie viele Mahnschreiben gesendet wurden und Sie können immer sehen, wann die Mahnfrist endet.
Gutschriften
Vorlagen & PDFs
KINAMU Advanced Order & Invoice Management greift für die Erstellung der PDFs auf den PDF Manager von Sugar zurück. Mit diesem können Sie ohne besondere Kenntnisse Vorlagen bearbeiten und Ihren Bedürfnissen anpassen.
